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      LNG半年回顧與展望:供應能力持續提升,下游消化仍需時日

             2016年上半年,伴隨著油價低位和經濟非常態下的市場發展放緩,中國LNG市場持續供過于求的嚴峻局面。LNG終端需求提振不明顯,而上游LNG供應量持續增加,進口LNG接收站和國產LNG工廠都面臨出貨壓力,市場價格一再下跌,尤其是國產LNG項目,成本倒掛嚴重。而下半年中國LNG市場的發展,則依賴LNG終端市場的拓展,整體來看,理順供需關系仍需時日。


             供應持續增加,非常規LNG項目成亮點
             2016年上半年,中國LNG市場供應量持續增加。進口方面,低油價拉動下進口LNG槽批量的增加延續2015年的增長態勢,進口LNG槽批量同比增加超三成。而國產LNG項目方面,買方市場下國產LNG工廠生存環境艱難,雖然相較2015年同期新增產能有所減少,但其中成本相對較低的非常規LNG項目成增長亮點。


              進口方面,根據海關數據,2016年1-5月份中國累計進口LNG共933萬噸,同比增長19.69%,該部分增加主要是進口長協資源量的釋放和低價國際LNG現貨的原因。但由于經濟發展放緩下終端對管道天然氣需求一般,加上LNG槽批利潤較高,碼頭對槽批的出貨力度較大。據按安迅思數據統計,2016上半年中國LNG進口槽批出貨量為216萬噸,較去年同期(157萬噸)增長37.66%。


              國產LNG項目方面, 2016年仍是國產LNG項目產能釋放期。據數據統計,截止到2016年6月30日,已投產的國產LNG項目總產能為9463萬方/天,較2015年年底增加7%左右。


             值得注意的是,相較2015年上半年增加產能(1062萬方/天),2016年上半年產能的增速放緩,主要是供過于求局面下部分新建國產LNG項目一再推遲建設。此外,2016年新增LNG項目產能中78%是焦爐煤氣、煤層氣等非常規氣源制LNG項目,非常規氣制LNG是增長亮點。


              從新增國產LNG項目產能分布來看,華北地區新增國產LNG項目產能較多,占比近51%,主要是山西煤層氣制LNG和河北焦爐煤氣制LNG項目的投產。


              總體來看,2016年上半年,中國LNG消費量(不包含進口LNG氣化進管網部分)約為607萬噸,同比增長近27%。


             供需矛盾突出,國產LNG項目成本倒掛嚴重
             雖然國際油價低位局面下,2015年11月份中國天然氣非居民門站價格大幅調低,部分提振LNG下游需求市場,但供過于求嚴峻局面下,國內LNG市場價格持續低位且一再走跌,國產LNG項目成本倒掛嚴重,生存環境艱難。安迅思數據顯示,2016年上半年,國產LNG項目平均開工率僅39%,較2015年上半年下降1個百分點。


              以陜西地區國產LNG項目為例,供過于求大局面下陜西地區國產LNG出廠價格一直低于或逼近工廠成本線,工廠生存環節艱難。而2016年初期出廠價格的短期高位,則是由于恰逢冬季供暖緊張和中石油管道故障等原因,國產LNG項目氣源受限,短期內國內LNG市場供應量銳減,暫時性的供不應求局面推漲國內LNG市場價格。


             經濟新常態下,LNG行業發展依靠下游市場提振
             預測,2016年下半年,中國LNG市場供過于求的基本情況難以扭轉,雖然國產LNG項目新增產能或減少,但鑒于目前總產能較大,加上進口LNG資源的沖擊,LNG上游市場的競爭將繼續。經濟新常態下,LNG市場急需培育下游市場理順供需關系。 


              終端需求方面, 2016年上半年整體LNG市場的增長亮點主要體現在工業煤改氣方面的LNG點供用量和華南等沿海地區燃氣發電和分布式能源的用氣增加,這兩方面或是下半年LNG終端市場的發展亮點。而傳統的LNG車船板塊發展在短期現階段條件下或難有很突出的發展,后續該部分市 場發展的突破或要依賴國際油價的回升和油氣價格的理順。


             在目前經濟新常態下,LNG行業的發展還需依靠下游市場的整體提振。行業內企業需要就LNG行業全產業鏈展開縱橫式全面合作,尋求LNG中下游市場發展機遇,積極拓展LNG終端市場。


              此外,就國產LNG項目而言,天然氣氣源供應方面的市場理順和合理價格也是行業后續發展的核心問題。目前我國天然氣非居民門站價格實行基準價,并允許于2016年11月20日開始上浮20%以內,下浮不限。國產LNG相關企業須重視和上游氣源的相關談判,并關注整體市場走勢,以期保障上游氣源供應和項目生產的穩定。


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